從近兩年來,3D玻璃后蓋逐漸在市場掘起,尤其是到了2018年,越來越多的新上市智能手機(jī)采用非金屬后蓋,進(jìn)而選擇了3D玻璃和陶瓷后蓋,從市場目前的趨勢來看,在高端旗艦機(jī)市場,非金屬后蓋替代金屬后蓋似乎已經(jīng)成為必然的趨勢,而這將會(huì)對(duì)精密結(jié)構(gòu)件廠商造成很大的沖擊,與此同時(shí),對(duì)玻璃蓋板廠商而言,則趁機(jī)大力投資!
對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)而言,金屬后蓋和金屬中框無疑是最大的市場,然而,從近兩年來,3D玻璃后蓋逐漸在市場掘起,尤其是到了2018年,越來越多的新上市智能手機(jī)采用非金屬后蓋,進(jìn)而選擇了3D玻璃和陶瓷后蓋,從市場目前的趨勢來看,在高端旗艦機(jī)市場,非金屬后蓋替代金屬后蓋似乎已經(jīng)成為必然的趨勢,而這將會(huì)對(duì)精密結(jié)構(gòu)件廠商造成很大的沖擊,與此同時(shí),對(duì)玻璃蓋板廠商而言,則趁機(jī)大力投資!
從國產(chǎn)手機(jī)旗艦機(jī)市場來看,早在去年華為的Mate 10就已經(jīng)采用3D玻璃后蓋,此前蘋果同樣采用了2.5D玻璃后蓋;上半年OPPO發(fā)布的R15不但采用了3D玻璃后蓋,同時(shí)還有采用四曲面3D陶瓷(三環(huán)集團(tuán)供貨)的版本,而vivo X21則采用了四曲面的3D玻璃后蓋(藍(lán)思科技供貨),再如小米、努比亞、榮耀、聯(lián)想等品牌均采用了玻璃或陶瓷后蓋,致使市場對(duì)3D玻璃呼聲越發(fā)高漲!隨著3D剝離和陶瓷在市場的采用率不斷上漲,這對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件廠商而言,則會(huì)造成很大的沖擊!
近期來看,OPPO與vivo發(fā)布的高端機(jī)同樣采用的是3D玻璃后蓋,如vivo NEX和OPPO Find X,而這兩者的金屬中框則均采用的是長盈精密的。早在多年前,勝利精密為了布局玻璃蓋板業(yè)務(wù),就收購了蘇州市智誠光學(xué)科技有限公司。近期,據(jù)勝利精密發(fā)布公告表示,公司全資子公司智誠光學(xué)與OPPO簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,從7月份開始,勝利精密將向OPPO每月供應(yīng)2.5/3D玻璃不低于5000千片/月,預(yù)計(jì)自2018年下半年起公司未來12個(gè)月內(nèi)將增加玻璃蓋板收入20-30億元,預(yù)計(jì)增加凈利潤超過2億元。
勝利精密拿下OPPO 20-30億2.5/3D玻璃訂單:
每月供貨超5000千片,凈利潤超2億
據(jù)了解,日前,據(jù)蘇州勝利精密制造科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)發(fā)布公告表示,因全資子公司蘇州市智誠光學(xué)科技有限公司(以下簡稱“智誠光學(xué)”)正在與OPPO廣東移動(dòng)通信有限公司(以下簡稱“OPPO”)洽談并擬簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)雙方初步溝通意向,雙方擬基于移動(dòng)終端玻璃蓋板業(yè)務(wù)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,預(yù)計(jì)該戰(zhàn)略合作協(xié)議簽署后產(chǎn)生的利潤影響達(dá)到上一會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的30%以上。
停牌期間,智誠光學(xué)與OPPO公司就戰(zhàn)略合作事宜進(jìn)行了充分的商討,最終達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向,由智誠光學(xué)全資子公司安徽智誠光學(xué)科技有限公司(以下簡稱“安徽智誠”)與OPPO公司簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。
基于雙方簽署的《商務(wù)合作雙向保密協(xié)議》約定,經(jīng)雙方協(xié)商一致可披露如下主要事項(xiàng):1、項(xiàng)目內(nèi)容:戰(zhàn)略合作協(xié)議所述的“移動(dòng)終端”為手機(jī)或平板電腦,“移動(dòng)終端玻璃蓋板”指用于移動(dòng)終端的2.5D玻璃或3D玻璃的前蓋或后蓋。2、雙方權(quán)利與義務(wù):雙方按照采購訂單約定的項(xiàng)目要求、數(shù)量及交付方式進(jìn)行交易,并對(duì)商業(yè)計(jì)劃承擔(dān)保密義務(wù)。3、項(xiàng)目期限:自雙方簽署協(xié)議起生效,合作周期暫定為十二個(gè)月。4、知識(shí)產(chǎn)權(quán):雙方共同開發(fā)的產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)屬于共同所有,單獨(dú)一方開發(fā)且達(dá)到詳細(xì)列項(xiàng)約定的屬于一方獨(dú)自所有。5、商務(wù)優(yōu)惠條款:基于本項(xiàng)目合作達(dá)成的共識(shí),雙方將持續(xù)加大投入力度,力保項(xiàng)目成為雙方未來發(fā)展的核心競爭優(yōu)勢,以保障雙方的共同利益。在OPPO有足夠需求的情況下,將保證雙方約定的供應(yīng)量;安徽智誠原則上給予OPPO以較為優(yōu)惠的價(jià)格。
安徽智誠將按照雙方約定的移動(dòng)終端玻璃蓋板的形狀、尺寸、顏色效果等標(biāo)準(zhǔn)要求供貨,并承諾將根據(jù)OPPO產(chǎn)品規(guī)劃的具體情況,在2018年7月起的合作周期內(nèi),供應(yīng)2.5D或3D玻璃蓋板不少于5000千片/月。其中,首次收到訂單日至下個(gè)月的該日(下個(gè)月無此日的,以最后一日為準(zhǔn))為一個(gè)周期的“每月”。任何一方的商務(wù)安排有礙此合作機(jī)會(huì)之促成的情況下,應(yīng)該及時(shí)告知對(duì)方并進(jìn)行友好磋商盡力滿足彼此需求。
在此值得一提的是,如果按照該數(shù)據(jù)計(jì)算的話,那么,OPPO今年下半年2.5D或3D玻璃后蓋的采購數(shù)量將達(dá)到3000萬片,如果這3000萬片都是用于后蓋的話,而OPPO今年全年的出貨量預(yù)計(jì)在1.2億部,這也就是說,預(yù)計(jì)OPPO今年將有25%的智能手機(jī)將會(huì)采用剝離后蓋!
據(jù)勝利精密表示:隨著5G通訊技術(shù)、無線充電的發(fā)展和應(yīng)用推廣,移動(dòng)終端產(chǎn)品對(duì)玻璃蓋板的需求已迎來新高峰;同時(shí),隨著柔性O(shè)LED的廣泛應(yīng)用,玻璃前蓋需要配合做成3D曲面,玻璃后蓋基于握感和美觀度的要求也需要升級(jí)至3D玻璃。
公司全資子公司智誠光學(xué)多年來專注于2.5D和3D玻璃的生產(chǎn)與研發(fā),2017年?duì)I業(yè)收入7.54億元,凈利潤7063萬元,具備良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。自2016年起,公司新增募集資金6億元用于增加年產(chǎn)能,2017年擬投資32.85億元用于智能終端3D玻璃蓋板研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目。截止本報(bào)告期,2.5D玻璃已形成近6000千片/月穩(wěn)定產(chǎn)能,規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)10000千片/月;3D玻璃蓋板處于擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)期,規(guī)劃產(chǎn)能為6250千片/月,因此,公司具備履行戰(zhàn)略合作協(xié)議的綜合實(shí)力。
此外,按照雙方簽訂的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議中移動(dòng)終端玻璃蓋板的采購約定,參照玻璃蓋板的市場價(jià)格以及2017年公司在玻璃蓋板業(yè)務(wù)的凈利潤率,測算預(yù)計(jì)自2018年下半年起公司未來12個(gè)月內(nèi)將增加玻璃蓋板收入20-30億元,預(yù)計(jì)增加凈利潤超過2億元,占公司上一年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤比率逾30%。
據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到,智誠光學(xué)從2011年開始就為蘇州三星電子供貨,2014年取得了Sony、vivo和聯(lián)想的認(rèn)證,2014年被勝利精密并購?fù)瓿缮鲜小?015年智誠光學(xué)斥資10億元打造了以生產(chǎn)和研發(fā)2.5D及3D玻璃蓋板的合肥工廠,至2016年3月正式投產(chǎn),當(dāng)年年底即實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。至此智誠光學(xué)僅在3D蓋板玻璃領(lǐng)域,總投資已超過20億,充裕的資金為設(shè)備的更新擴(kuò)充提供了保障,并迅速轉(zhuǎn)化成產(chǎn)能。
眾所周知,3D玻璃最為關(guān)鍵在于熱彎環(huán)節(jié),而熱彎工藝優(yōu)劣,直接決定了3D玻璃蓋板的良率。為提高良率,智誠光學(xué)的熱彎機(jī)設(shè)備主要來自美國和韓國等國際知名設(shè)備廠商,良率達(dá)到了七成以上。不僅如此,智誠光學(xué)還通過自己的核心團(tuán)隊(duì),將大批進(jìn)口的國外全自動(dòng)設(shè)備,因地制宜的進(jìn)行深度自動(dòng)化、數(shù)字化升級(jí),同時(shí)對(duì)生產(chǎn)周邊的制具、模具,按照配套要求進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造。通過設(shè)備的二次改造升級(jí),使公司的3D產(chǎn)品良率提升了不少,促使產(chǎn)能大幅增長。
據(jù)悉,智誠光學(xué)近幾年來,一直非常重視“全制成”工藝的建設(shè)。打造完善的工藝體系,是在殘酷競爭中的決勝法寶。智誠光學(xué)擁有“全制成”工藝技術(shù),從3D紋理設(shè)計(jì)開發(fā)、鍍膜、壓印,到3D玻璃熱彎、貼合、絲印、拋光等,一系列完整工藝已然形成了3D玻璃完善的生產(chǎn)鏈,正是智誠光學(xué)在3D領(lǐng)域的核心技術(shù)及過硬產(chǎn)品,才能在市場的激烈競爭中脫穎而出。
3D玻璃/陶瓷機(jī)殼被市場熱捧:精密結(jié)構(gòu)件廠商備受沖擊
據(jù)手機(jī)報(bào)在線觀察,在過去的兩年中,精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)競爭十分慘淡,導(dǎo)致資本力量成為該行業(yè)十分重要的因素,從上市企業(yè)來看,不僅僅并購整合不斷,同時(shí)巨額投資也在不斷跟進(jìn)。另一方面,也涌現(xiàn)出一些新上市的企業(yè)!如在2017年年初上市的捷榮技術(shù),隨后上市的連接器廠商電連技術(shù),緊接著是功能件智動(dòng)力,還有在香港上市的富士康旗下連接器廠商鴻騰。
而從這兩年來看,尤其是2018年,各家手機(jī)廠商的旗艦級(jí)幾乎全部采用的是3D玻璃后蓋。如OPPO與vivo均發(fā)布了2018年首款旗艦機(jī),前者發(fā)布了R15,后者發(fā)布了X21,兩者在手機(jī)后蓋材質(zhì)均選擇了四曲面的3D玻璃后蓋,而OPPO R15同時(shí)還采用了四曲面的陶瓷后蓋,此外,小米發(fā)布的MIX 2S同樣采用了四曲面的陶瓷后蓋,隨著新材質(zhì)在手機(jī)后蓋市場的應(yīng)用,促使相關(guān)供應(yīng)商大為受益。而二者在近期發(fā)布的vivo NEX和OPPO Find X,兩者同樣均采用玻璃后蓋,且金屬中礦均由長盈精密一家獨(dú)供!
在陶瓷后蓋市場,受益最大的當(dāng)屬三環(huán)集團(tuán),不過,據(jù)筆者了解到,其實(shí)無論是OPPO R15還是小米的MIX 2S,前者雖然有采用四曲面的陶瓷后蓋,但其實(shí)量并不大,可以說目前仍處于試水階段,而小米MIX系列此前就有采用陶瓷后蓋,盡管現(xiàn)今的MIX 2S采用了四曲面的陶瓷后蓋,但是小米MIX系列一直以來出貨量并不大,主要是小米走高端市場的噱頭。對(duì)于陶瓷后蓋而言,目前的最大瓶頸依然是良率和成本問題!從陶瓷后蓋供應(yīng)商來看,A股上市公司也只有三環(huán)集團(tuán)一家,對(duì)于智能手機(jī)終端廠商而言,其選擇性太過于狹窄!
與此同時(shí),與陶瓷后蓋截然相反,在3D玻璃后蓋市場,A股上市公司太多,除去此前一些從事玻璃蓋板的廠商,如藍(lán)思科技、星星科技等,同時(shí)還有一些此前從事精密結(jié)構(gòu)件的廠商,如比亞迪、通達(dá)集團(tuán)、勝利精密等!顯而易見,對(duì)于3D玻璃與陶瓷兩者在手機(jī)后蓋市場的競爭,從目前來看前者更具優(yōu)勢,也是當(dāng)前旗艦機(jī)主要的選擇!
任何一個(gè)新型產(chǎn)品的誕生,無疑會(huì)導(dǎo)致市場發(fā)生重大變革,對(duì)于3D玻璃在旗艦機(jī)的采用,勢必會(huì)對(duì)此前主要以金屬后蓋為主的精密結(jié)構(gòu)件造成很大的沖擊,在這種情況下,不少精密結(jié)構(gòu)件廠商已經(jīng)加速在3D玻璃后蓋市場的布局,同時(shí)自主研發(fā)金屬中框。無疑,在未來智能手機(jī)的高端市場,將主要以3D玻璃后蓋+金屬中框?yàn)橹?,陶瓷后蓋目前看來主要是實(shí)現(xiàn)差異化為主,但市場供貨量不足。對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件廠商而言,短期內(nèi)將更關(guān)注于金屬中框市場,而在中低端市場,未來或許主要是以IMT為主!
首先來看看陶瓷材料,目前陶瓷材料在智能手機(jī)中的應(yīng)用主要場景為指紋蓋板以及手機(jī)后蓋,對(duì)于指紋蓋板市場而言,市場競爭過于激烈,除去三環(huán)集團(tuán)以及順絡(luò)電子以外,還有眾多的中小型廠商,不過在陶瓷后蓋市場,則主要以三環(huán)集團(tuán)為主!
早在2017年初,長盈精密就與三環(huán)集團(tuán)計(jì)劃成立合資公司,主要生產(chǎn)智能終端和智能穿戴產(chǎn)品陶瓷外觀件及模組,不過,兩者的合資公司最終并沒有順利進(jìn)行,最終以失敗告終!隨后,順絡(luò)電子還以現(xiàn)金收購其參股公司東莞信柏57.57%股權(quán)!
換而言之,其實(shí)陶瓷在智能手機(jī)市場的應(yīng)用,未來則主要將會(huì)局限于手機(jī)后蓋市場,但陶瓷后蓋市場成本高成為市場應(yīng)用主要障礙!據(jù)了解,陶瓷方案成本居高不下的主要原因有兩方面,一是前道制程的粉體配方、成型和燒結(jié)成胚的工藝難點(diǎn)高,二是后段CNC研磨拋光等加工環(huán)節(jié)的設(shè)備投資大、加工良率低。
在玻璃后蓋廠商看來,陶瓷材料由于其加工工藝復(fù)雜、加工難度高、耗費(fèi)大等特點(diǎn),其生產(chǎn)良率較玻璃、金屬等傳統(tǒng)材料更低,后制程加工成本更是高出數(shù)倍。預(yù)計(jì)未來,即便陶瓷粉體原材料逐漸實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代進(jìn)口、后段加工工藝技術(shù)和水平進(jìn)一步提高,精密陶瓷的制造成本仍然會(huì)比玻璃、金屬等材質(zhì)高許多,不大可能像現(xiàn)在玻璃、金屬后蓋一樣普及。但憑借其較高的表面硬度、抗沖擊性能、電磁信號(hào)穿透能力、亮麗的光澤等優(yōu)良特性,仍然有望更多地使用在高端消費(fèi)電子產(chǎn)品上。
與陶瓷后蓋的少數(shù)玩家相比,玻璃后蓋市場的競爭無疑要激烈的多!據(jù)手機(jī)報(bào)在線不完全統(tǒng)計(jì),在2017年中,僅僅是下述4家企業(yè)在3D玻璃的投資就達(dá)到了213億,且主要是圍繞智能手機(jī)市場3D玻璃后蓋市場(不包括前蓋板)!
其中瑞聲科技智能手機(jī)3D玻璃等微型精密元器件項(xiàng)目動(dòng)工,投資總額達(dá)128藍(lán)思科技華南地區(qū)工廠將落戶東莞塘廈,預(yù)計(jì)投資總額達(dá)45億元人民幣,勝利精密在安徽舒城建設(shè)智能終端3D蓋板玻璃生產(chǎn)線,項(xiàng)目投資總額預(yù)計(jì)32.85億元,比亞迪也將計(jì)劃投資6億元利用現(xiàn)有廠房建設(shè)3D玻璃項(xiàng)目,一期計(jì)劃于今年底達(dá)到量產(chǎn)條件,截至目前,已累計(jì)完成投資約2億元。而歐菲光也投資了1億元在南昌從事3D玻璃后蓋研發(fā)!
而據(jù)比亞迪電子表示:“雖然很多手機(jī)廠商開始使用3D玻璃作為手機(jī)機(jī)殼,但是還是需要金屬中框來做防水,所以未來手機(jī)的主要發(fā)展趨勢會(huì)是3D玻璃加金屬中框。金屬中框CNC的加工時(shí)間要比金屬機(jī)殼的更久,所以單價(jià)上會(huì)比金屬機(jī)殼要貴一點(diǎn)。”
此外,據(jù)通達(dá)集團(tuán)稱,從過去的產(chǎn)品價(jià)格來看,全塑料外殼平均的成本為3美元左右,全金屬為6~10美元,如今的三種適合無線充電,5G手機(jī)的外殼,IMT、2.5D玻璃+金屬中框、3D玻璃部件+金屬中框大概分別價(jià)格為6美元、13美元和23美元,可以看到價(jià)格上產(chǎn)品都在升級(jí)。
通達(dá)集團(tuán)表示,玻璃蓋板+金屬中框2018年提升大概是1~2千萬,值得注意的是,2017年玻璃蓋板+金屬中框產(chǎn)能都在三星和蘋果,都不在中國大陸,這個(gè)需求在2018年會(huì)在中國大陸首次出現(xiàn),2.5D和3D的比例大概為8:2,通達(dá)做片材是強(qiáng)項(xiàng),且已經(jīng)批量交貨了,價(jià)格的升級(jí)將會(huì)帶動(dòng)通達(dá)2018年的增長,通達(dá)對(duì)于2018年手機(jī)結(jié)構(gòu)件方面是充滿信心的。其強(qiáng)調(diào),2.5D玻璃今年從5萬上升到每天10萬片左右,3D從1.5萬上升到每天2萬片的水平。
而為了布局玻璃后蓋+金屬中框市場,星星科技與勝利精密均通過收購達(dá)到目標(biāo),其中星星科技2014年14億元收購了精密結(jié)構(gòu)件公司深圳聯(lián)懋,而精密結(jié)構(gòu)件廠商勝利精密也收購了智誠光學(xué),兩者均從事玻璃后蓋+金屬中框一體化!無論是市場選擇玻璃后蓋還是陶瓷后蓋,對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)而言,無疑都會(huì)造成很大的沖擊,在這種情況下,精密結(jié)構(gòu)件廠商只能退守金屬中框!
盡管當(dāng)前玻璃和陶瓷后蓋只是局限于在旗艦機(jī)市場,受限于價(jià)格并未向中低端市場下探,但是這種趨勢已經(jīng)很明顯,與此同時(shí),從金屬后蓋與塑料后蓋市場的競爭來看,正如比亞迪和通達(dá)集團(tuán)表示,金屬后蓋還有一定的上升空間,但是,從長遠(yuǎn)角度來看,金屬后蓋在智能手機(jī)市場的應(yīng)用前景十分不樂觀,尤其是到了5G時(shí)代,這種趨勢將會(huì)更加明顯!
在玻璃與陶瓷的沖擊之下,對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)而言,其最大的市場就是金屬后蓋,當(dāng)金屬后蓋市場的份額被玻璃和陶瓷吞噬以后,精密結(jié)構(gòu)件廠商最后一道防線就是金屬中框,但是,從金屬中框市場來看,其技術(shù)和資金要求都高,基本上是一些大型企業(yè),同時(shí),大部分玻璃后蓋廠商的金屬中框均是自己生產(chǎn),并非外購,如星星科技、瑞聲科技、勝利精密等,換而言之,在這種情況,沒有生產(chǎn)玻璃后蓋的廠商,基本上等同于失去了金屬中框市場!
通過上述可以看出,對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件市場而言,一旦失去金屬后蓋以及金屬中框市場以后,其市場規(guī)模勢必會(huì)大范圍縮水,在這種情況下,對(duì)于中小型企業(yè)而言,將面臨十分大的生存壓力!這也就意味著,在未來兩年中,精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)的整合勢必會(huì)加速,同時(shí),也將會(huì)不少企業(yè)在這一輪競爭中出局!
———以上數(shù)據(jù)摘自 旭日大數(shù)據(jù) 手機(jī)在線客戶端
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